В маленьком городке, затерянном среди гор, живёт девочка — её зовут Птичка. Она тихая, странная, будто не отсюда. Говорят, у неё крылья за спиной — но никто не видел. Однажды приезжает цирк. Среди артистов — мальчик Лукас, канатоходец. Он замечает её сразу. Они сближаются: два одиночества в мире, который их не понимает. Птичка рассказывает ему про сны, где она летает. Лукас верит — или делает вид. Но город не терпит чужаков. Начинаются сплетни, злые взгляды. Давление растёт. Птичка исчезает.
Главный герой — парень с необычным именем Дэн. Он живёт в городе, где дождь идёт бесконечно, а люди привыкли к серости. У Дэна странная особенность: вода скапливается в его ботинках, сколько бы он её ни выливал. Это будто метафора его жизни — что-то тяжёлое, от чего не избавиться. Однажды он встречает девушку, Клэр. Она не боится дождя, смеётся под ним, будто солнце скрыто в её голосе. Дэн втягивается в её мир, но чем ближе они становятся, тем сильнее понимает: она тоже носит что-то внутри.