В маленьком городке, затерянном среди пустыни, появляется странный незнакомец — Джон. Он молчалив, держится особняком, но в его глазах что-то есть. Местные то ли боятся его, то ли ждут от него чуда. Сара, хозяйка мотеля, пытается разгадать его тайну. Её брат, Томми, уверен: Джон — опасность. А подросток Эмми видит в нём то, чего не замечают другие. Постепенно городок погружается в странные события: пропажи, видения, тихий шепот песка. Люди меняются — кто-то сходит с ума, кто-то обретает покой.
Она слушает музыку — всегда. В наушниках, громко, будто прячется. Её зовут Линн, она живёт в шуме города, но слышит только ритм. Плеер — её щит. Однажды она встречает Джейка. Он не говорит громких слов, просто однажды снимает один наушник и слушает вместе с ней. Так начинается их тихий разговор — без слов, через песни. Но мир не терпит тишины. У Линн — боль, которую она заглушает годами. У Джейка — своя тьма. Они пытаются быть спасением друг для друга, но иногда даже музыка не помогает. Они