Двое мужчин — Дэн и Тодд — живут в странном, почти пустом мире. Они работают на таинственную корпорацию, выполняют бессмысленные задания, а вечерами смотрят в экран, где мелькают чужие жизни. Однажды появляется женщина — Ханна. Она не такая, как все. В её глазах есть что-то настоящее. Дэн тянется к ней, но всё сложнее: правила этого мира жёсткие, а за каждым шагом следят. Тодд пытается сохранить привычный порядок. Он боится перемен, цепляется за иллюзию стабильности. Но трещины уже пошли — в
Клео и её друзья — Франки, Дракулаура, Лагуна, Клодин — готовятся к важному событию: выпускному балу. Но всё идёт наперекосяк. В школе появляется новая ученица, Торэй, которая быстро вливается в компанию. Вскоре выясняется: она — дочь злобного директора Кровавогрива, задумавшего уничтожить монстров. Торэй оказывается перед выбором: предать друзей или пойти против отца. Тем временем Клео находит древний артефакт, способный спасти их мир. Но для этого нужно объединиться — а доверие уже подорвано.
После событий первого фильма Клео и Фрэнки пытаются вернуть нормальность в свою жизнь, но старые раны дают о себе знать. Клео скрывает тревогу за холодной маской, Фрэнки — за вспышками гнева. Новый ученик, Рэйвен, появляется в школе. Он странный даже для монстров — слишком тихий, слишком наблюдательный. Вскоре начинают исчезать студенты. Никто не замечает, кроме Лагуны: она видит тени там, где их не должно быть. Оказывается, Рэйвен — не человек и не монстр. Он что-то древнее, забытое. И он