Флоренция, вторая половина XV века. Глава дома Медичи тяжело ранен при покушении, род Пацци плетёт заговор, а у городских стен стоит неаполитанское войско. Всё это ложится на плечи юного Лоренцо де Медичи. Ему нужно удержать власть, спасти Флоренцию от разорения и сделать выбор между знатной Клариче Орсини и прекрасной Лукрецией Донати. Время здесь переходное: Средневековье отпускает хватку, Ренессанс ещё не вступил в полную силу. Дикие нравы соседствуют с возвышенными понятиями о чести.
Зимний Милан, 1943 год. В кафе пусто, на улицах слышны шаги патруля. Дуче ещё у власти, но дни его режима сочтены, и это чувствуют все. Герой, чья жизнь была частью этой системы, смотрит на город, который вот-вот рухнет. Он не борется за будущее - он пытается удержать настоящее, уходящее с каждой минутой. Вокруг него те, кто ещё вчера клялся в верности, сегодня ищут, кого предать первыми. Разговор за столом, взгляд в окно, звонок телефона - каждая мелочь может стать последней. Время сжимается,