Двое почти незнакомых людей едут через Германию в старом микроавтобусе. Ян — циничный биолог, Оли — мечтательная студентка. Дорога длинная, разговоры то вспыхивают, то гаснут. Он прячется за сарказмом, она — за наивностью. Но постепенно стены рушатся. Они спорят о любви, политике, смысле жизни. Смеются над абсурдом мира и собственными страхами. Ночь в поле, случайные встречи, неловкие паузы — всё это сближает. Между ними возникает что-то хрупкое, недоговорённое. Никто не решается сделать шаг.
В тихом прибрежном городке, где туманы цепляются за крыши, а прошлое не отпускает, разворачивается странная история. Юноша по имени Кай возвращается домой после долгих лет отсутствия — и обнаруживает, что его детский друг, Сота, исчез. Местные шепчут о тенях, которые уводят людей. О старом зеркале в заброшенном доме на окраине. О том, что пропавшие будто растворяются в отражениях. Кай не верит в сказки — но когда сам видит в зеркале чужие глаза, сомнения рушатся. Единственная, кто соглашается
В канун Рождества Мари получает в подарок деревянного Щелкунчика — игрушку с печальными глазами. Ночью он оживает: оказывается, принц, заколдованный Мышиным королём. Мир кукол и мышей — жестокий. Чтобы спасти Щелкунчика, Мари бросается за ним в путешествие сквозь снежные бури и тени королевства. Здесь елочные гирлянды становятся звёздами, а старые игрушки — воинами. Мышиный король хочет власти. Его армия — тьма, которая ползёт из щелей. Мари теряет друзей, но находит силу в себе. Последний бой