В маленьком городке, затерянном среди гор, живёт мальчик Энио. Он тихий, странный, будто не от мира сего. Люди шепчутся за его спиной — говорят, он видит то, чего не видят другие. Его отец, суровый и замкнутый человек, не понимает сына. Мать пытается защитить, но её силы на исходе. Однажды в город приходит беда: дети исчезают один за другим. Никто не знает, куда. Только Энио чувствует — что-то не так. Он слышит шёпот в лесу, видит тени там, где их быть не должно. Взрослые не верят ему, считают
Джордж, наивный и добрый дикарь, снова оказывается в водовороте событий. Его друг Урсула приезжает в джунгли, чтобы спасти отца — учёного, похищенного злодеем Лайлеем Ван Грутом. Тот хочет использовать изобретение профессора для своих тёмных целей. Джордж, не раздумывая, бросается на помощь. Вместе с Урсулой и говорящим слоном Шиппи они отправляются в Сан-Франциско — мир, где Джордж чувствует себя чужим. Город давит на него: машины, люди, правила. Но его простота и сила становятся оружием