Москва, наши дни. Под городом скрывается древний мир — магический, почти забытый. Там живут оборотни, вампиры, ведьмы. Они прячутся среди людей, соблюдают хрупкое перемирие. Мальчик Ваня случайно попадает в этот мир. Он — избранный, последний потомок древнего рода хранителей. Теперь ему предстоит защитить обе реальности от катастрофы. Ваня знакомится с девочкой-оборотнем Аленой и вампиром Шульцем. Вместе они пытаются остановить зловещего мага Грея, который хочет разрушить границу между мирами.
Война в Афганистане, 1984 год. Экипаж бомбардировщика Ту-22 — командир Борис, штурман Сергей и бортинженер Валерий — получает приказ уничтожить укреплённую базу моджахедов. Но их самолёт сбивают. Они выживают, но оказываются в пустыне, без воды, без связи. Вокруг — враги. Борис тяжело ранен. Сергей пытается вести их к спасению, но каждый шаг даётся мучительно. Валерий теряет надежду. Им встречается мальчик-афганец. Он мог бы помочь — или убить. Довериться или не довериться? Выбора нет. Они идут