Главный герой — Гэри, неудачливый комик. Он возвращается в родной город после смерти отца, но вместо скорби натыкается на абсурд: его семья — теперь опоссумы. Буквально. Мать, сестра, брат — все в шкурах, с хвостами, едят из мусорных баков. Гэри пытается вернуть их к человечности, но они не хотят. Они счастливы. Город вокруг — серый, безжизненный, а они — единственные, кто живёт по-настоящему. Гэри злится, отчаивается, но постепенно понимает: может, это он потерял себя, а не они. Его девушка
Мальчик с пустым взглядом — его зовут Чифую. Он не чувствует боли, не знает страха. Всю жизнь его использовали как оружие: били, ломали, заставляли убивать. Но однажды он сбегает. Встречает девушку — Юри. Она добрая, смешная, живая. Впервые кто-то относится к нему по-человечески. Он учится улыбаться, пробует обычную еду, носит нормальную одежду. Кажется, жизнь налаживается. Но прошлое не отпускает. За ним охотятся те, кто сделал его монстром. Чифую вынужден снова браться за нож — чтобы защитить