В центре — детектив Рэйчел Мэйс. Она расследует жестокое убийство, но улики ведут к странному заключённому, Джонатану Блейку. Он обаятелен, загадочен, говорит так, будто знает её лучше, чем она сама. Рэйчел чувствует: он играет с ней. Но чем дальше — тем больше его слова начинают сбываться. В её голове звучат голоса, реальность трещит по швам. Коллеги думают, она сходит с ума. А Блейк лишь улыбается — будто ждёт этого. Она пытается сопротивляться, но правда страшнее: он — часть чего-то
В глухом лесу, на границе Финляндии и России, исчезают люди. Следы ведут к чему-то древнему, нечеловеческому. Охотник Ярмо и его дочь Эйя натыкаются на зачищенный лагерь — палатки разорваны, техника мертва. В снегу — ни крови, ни тел. Только тишина. Позже они находят единственного выжившего — раненого биолога Леху. Он шепчет про зверя, который не оставляет следов, который видит в темноте. Который учится. Трое бегут через тайгу, но хищник уже взял их след. Он не просто преследует — он играет.