Молодая девушка, Джун, приезжает в старинный особняк — учиться музыке у загадочного маэстро. Здесь всё дышит прошлым: скрипучие полы, пыльные ноты, рояль с тяжёлыми клавишами. Но за стенами прячется нечто большее. Джун чувствует — дом живёт по своим законам. Странные звуки по ночам, тени в коридорах, другие ученики, будто застрявшие во времени. Маэстро говорит о музыке как о магии, о жертвах ради искусства. Джун хочет верить ему, но чем дальше, тем страшнее становится правда. Её соседка Рози
В сером, выжженном городе, где дождь смывает только верхний слой грязи, живёт Рен — бывший наёмник, запертый в прошлом. Он таскает за собой чёрный мешок: никто не знает, что внутри, но все чувствуют — лучше не спрашивать. Однажды он встречает Лиру, девчонку с пустыми глазами и ножом за пазухой. Она ищет брата, пропавшего в подземельях города. Рен сначала отмахивается, но потом понимает — их дороги уже переплелись. Они спускаются вниз, туда, где свет не добивает. Встречают бандитов, торговцев