После долгих лет трезвости Кейлб и его друзья снова срываются — на этот раз в Лас-Вегасе. Они клянутся держаться подальше от алкоголя, но старый соблазн сильнее. Один бокал, другой — и вот уже знакомый ужас возвращается: крошечные зубастые монстры, которых видит только пьяный взгляд. На этот раз твари умнее, злее. Они не просто кусают — они охотятся. Кейлбу и его компании приходится бежать по ночному городу, балансируя между паникой и похмельным бредом. Друзья пытаются понять, реальны ли эти
В маленьком городке начинают пропадать люди. Полиция списывает всё на несчастные случаи, но местный журналист Дэнни понимает — здесь что-то не так. Он натыкается на старую фотографию: те же места, те же странные смерти, только тридцать лет назад. Тем временем его сестра Лиза, медсестра, замечает странности у нового врача — слишком уж спокоен, слишком уж точны его действия. А их друг детства Марк, теперь шериф, не хочет копать глубже: ему проще закрыть глаза. Дэнни идёт по следу и узнаёт —