Детектив Ник Фаллон — человек с тёмным прошлым, который топит свои демоны в алкоголе. Он берётся за дело об убийстве молодой женщины, но быстро понимает: всё не так просто. Его напарница, Джессика, пытается удержать его от саморазрушения, но Ник идёт своим путём — через подпольные клубы, грязные сделки и предательства. Каждый шаг приближает его к разгадке, но цена растёт. Власть имущие втянуты в эту историю, улики подтасовывают, свидетели исчезают. Ник чувствует — за всем стоит кто-то большой.
В Нью-Йорке 1950-х Диана Арбус — замужняя женщина, мать, живущая в тени мужа-фотографа. Её мир тесен, пока она не встречает Лайонела, соседа с редким заболеванием, из-за которого его тело покрыто густыми волосами. Он работает в цирке уродов, и его странность притягивает Диану. Она начинает снимать «монстров» — карликов, великанов, трансгендеров — тех, кого общество прячет. Через объектив она видит их красоту, а в себе — тень. Муж не понимает её одержимости, брак трещит. Лайонел становится её