Лондон, 1960-е. Молодой парень Дин приезжает в город, чтобы найти отца, которого никогда не знал. Вместо этого он попадает в круговорот криминальных разборок — его втягивает местный гангстер Рэй, жестокий и харизматичный. Дин пытается держаться на плаву, но чем глубже заходит, тем меньше остаётся шансов вырваться. Его девушка Эбби верит, что он сможет выбраться, но сам он уже не уверен. Всё усложняет появление старого друга Джея — он знает тёмные секреты Дина и играет на них. Постепенно границы
В маленьком приморском городке живёт девочка — Бонни. Она скучает, бродит по пляжу, собирает выброшенные морем вещи. Однажды находит череп. Не страшный, а странно родной. Оказывается, это её отец. Он умер давно, но теперь вернулся — без плоти, без памяти, почти без голоса. Бонни пытается понять его, собрать, как пазл. Мать не одобряет — ей больно. А девочка упрямо ищет ответы: в обрывках разговоров, в старых фотографиях, в тихом скрипе костей под луной. Рядом — её друг Ишай, такой же одинокий.