Лондон, 1960-е. Молодой парень Дин приезжает в город, чтобы найти отца, которого никогда не знал. Вместо этого он попадает в круговорот криминальных разборок — его втягивает местный гангстер Рэй, жестокий и харизматичный. Дин пытается держаться на плаву, но чем глубже заходит, тем меньше остаётся шансов вырваться. Его девушка Эбби верит, что он сможет выбраться, но сам он уже не уверен. Всё усложняет появление старого друга Джея — он знает тёмные секреты Дина и играет на них. Постепенно границы
Две девушки — Рэй и Лиз — живут в сером, безликом городе. Они работают на фабрике, день за днём выполняя одно и то же. Их жизнь — это усталость, потрескавшиеся стены, бесконечный шум машин. Но между ними есть что-то большее. Нежность, которая не требует слов. Взгляды, короткие прикосновения. Они греются друг о друге, как последним теплом в этом холодном мире. Потом появляется он — новый работник. Молчаливый, странный. Он врывается в их хрупкий мир, нарушает баланс. Рэй тянется к нему, Лиз