Молодая женщина, Джесс, возвращается в родной город после долгих лет отсутствия. Всё здесь знакомо — улицы, запахи, люди. Но что-то не так. Она пытается начать с чистого листа, но прошлое не отпускает. Её подруга детства, Мара, встречает её настороженно. Между ними — невысказанное, тяжёлое. Старые раны дают о себе знать. Джесс идёт работать в кафе, пытается встроиться в ритм жизни, но привычки берут верх: она снова тянется к бутылке, к случайным связям, к бегству. Отец Джесс, Том, молча
Молодой художник Сальвадор живёт в тени своего великого тезки — Дали. Он одержим его гением, но чем больше копирует стиль, тем сильнее теряет себя. Его работы — лишь бледные отражения, а жизнь — бесконечный карнавал масок. Встреча с Элис, галеристкой, меняет всё. Она верит в его талант, но требует оригинальности. Сальвадор пытается вырваться из плена чужих образов, но страх оказаться посредственностью гложет его. По ночам ему являются призраки прошлого — сам Дали, насмешливый и язвительный,