Девочка-подросток, Тилли, живёт в маленьком городке. Она не такая, как все: странная, замкнутая, будто носит в себе какую-то тайну. Её мать, Джен, пытается понять дочь, но между ними — стена. Однажды Тилли исчезает. Не просто уходит — пропадает без следа. Джен ищет её отчаянно, но чем дальше, тем больше понимает: дочь скрывала нечто важное. Всё вокруг кажется ненастоящим — улицы, люди, даже воспоминания. Постепенно Джен узнаёт правду: Тилли — часть чего-то большего. Девочка не просто убежала.
В небольшом городке на границе с Мексикой шериф Рэй Дженнингс живёт в тени прошлого. Его сын, Майкл, погиб при загадочных обстоятельствах, а жена ушла. Рэй тонет в вине и вине. Однажды появляется подросток — Громер. Он утверждает, что знает правду о смерти Майкла. Вместе они начинают расследование, но чем глубже копают, тем страшнее открытия. Коррупция, наркокартели, предательство — всё сплетено в тугой узел. Рэй пытается спасти Громера от той же участи, что постигла его сына. Но прошлое не