Берлинский режиссёр Юлиан мечтал снять кино, но денег нет, а гордость есть. Он устраивается сезонным рабочим на яблочную плантацию и, чтобы впечатлить американскую студентку Камиллу, выдаёт это за творческую командировку. Камилла, идеалистка до мозга костей, просится в напарницы. Теперь Юлиану приходится врать, что грязный сбор урожая - это часть большого замысла. Плантация оказывается совсем не тем пролетарским раем, который он себе напридумывал. Работа валит с ног, а ложь становится всё
Послевоенная Германия. Параграф 175 всё ещё действует, и за гомосексуальность сажают. Ганс снова попадает в тюрьму, где его соседом по камере оказывается Виктор, осуждённый за убийство. Между ними возникает связь, которая держится на тихом понимании и ежедневном соседстве: один ждёт освобождения, другой отбывает свой срок. Виктор груб и замкнут, но именно он становится единственным человеком, кто видит Ганса без осуждения. Тюремный режим не оставляет места для нежности, и каждое проявление