Дэн — парень с синдромом Дауна, мечтающий о независимости. Он живёт в доме престарелых, но хочет большего: работу, квартиру, обычную жизнь. Его друг и сосед Луи — эксцентричный старик с тёмным прошлым — помогает ему, но скорее из упрямства, чем из доброты. Дэн устраивается уборщиком в супермаркет. Там он знакомится с Шелли — одинокой девушкой, которая прячется от мира за наушниками. Они сближаются медленно, неловко. Дэн верит, что может быть для неё чем-то большим. Но мир не спешит принимать
В тихом городке, затянутом серым небом, живёт девочка — Уцуми. Она почти не говорит, смотрит сквозь людей. Её мир — куклы, хрупкие и безгласные, как она сама. Однажды появляется он — Хатори, странный мальчик с пустым взглядом. Он называет её «сестрой», шепчет о доме, где все куклы оживают. Но это не сказка. Там тени шевелятся, голоса звучат чужими ртами. Уцуми идёт за ним. Сквозь пустые комнаты, мимо зеркал, где лица искажаются. Она находит других: Судзу, которая смеётся без причины; Маримо,