Техас и Теннесси, последние недели 1975-го и первые дни 1976-го. Документальный фильм без закадрового голоса и постановочных интервью: только сцена, свет и музыка. Здесь собираются ключевые фигуры кантри-фолк-сцены, те, кто определял звучание эпохи. Камера фиксирует не просто концерты, а само течение времени - репетиции, случайные разговоры, тишину между песнями. Зритель оказывается внутри той зимы, когда старые мелодии ещё держатся, а новые уже бродят в воздухе. Герои фильма - это музыканты,
Современный мир спецслужб. Агент ЦРУ Тара Кройдон переживает личную трагедию и решается на радикальную операцию. Инъекции чужой ДНК позволяют ей принимать облик любого человека. Она становится вездесущей и почти неуязвимой. Каждая новая трансформация стирает её собственную личность. Тара всё хуже понимает, где заканчивается маскировка и начинается она сама. Сомнения перерастают в подозрения: истинный смысл её миссий и мотивы начальства скрыты за секретностью. Она решает докопаться до правды и