Пухляш привык к тёплой квартире и миске, которая никогда не пустует. Его сын Шустрик, рыжий непоседа, спит и видит, как улететь в Долину Розовых Снов. Он мастерит летательный аппарат и исчезает за окном, оставляя отца в растерянности. Город полон опасностей для маленького котёнка: шумные улицы, незнакомые звери и машины. Ленивому Пухляшу приходится собираться в дорогу вместе с другом-попугаем. Он не искатель приключений, но на кону жизнь сына. Троицу ждёт путь, полный неожиданных встреч.
В тихом прибрежном городке появляется гигантский крокодил. Он не просто охотится — он терроризирует людей, будто мстит за что-то. Главный герой, биолог Чэнь, понимает: это не случайность. Животное мутировало из-за химических отходов, и теперь его не остановить. Вместе с местным рыбаком Ли и журналисткой Сяо они пытаются спасти город, но власти бездействуют. Крокодил умён, жесток — он словно знает, где они будут ждать. Каждая атака становится страшнее. Люди в панике, город на грани. Финал —