В маленьком городке появляется загадочный незнакомец — Мориц. Он приносит с собой странные слухи, шепоты. Люди меняются рядом с ним: одни находят удачу, другие теряют всё. Молодой учитель Клаус чувствует — что-то не так. Он пытается понять, кто этот человек, но чем ближе подбирается, тем больше запутывается. Мориц знает слишком много. Слишком хорошо читает мысли. Город медленно сходит с ума. Одни видят в Морице спасителя, другие — дьявола. Клаус стоит перед выбором: поверить в чудо или
Венгрия, 1930-е. Юноша Петер, сын часовщика, живёт в маленьком городке. Он дружит с еврейской семьёй — особенно с Матьяшем, умным, ироничным парнем. Всё меняется, когда к власти приходят фашисты. Петер вступает в молодёжную организацию, надеясь на карьеру. Матьяш и его семья оказываются под ударом. Петер пытается сохранить связь с другом, но страх и амбиции берут верх. Он отдаляется, предаёт доверие — сначала по мелочам, потом молчанием. Матьяш исчезает в гетто. Война кончается. Петер, теперь