В маленьком городке подростки сбиваются в банду — не от злости, а от скуки, от безысходности. Лидер, Давид, держит всех на страхе и харизме. Его правая рука, Камиль, — тихий, но опасный. А между ними — новичок, Петр, который ещё верит в дружбу. Они грабят магазины, бьют стекла, пьют дешёвое пиво. Всё как у взрослых — только без смысла. Давид хочет власти, Камиль ищет выход из тупика, Петр мечтает быть своим. Но чем дальше, тем страшнее: игра в бандитов становится реальностью. Однажды переходят
Варшава, 80-е. Джазовый саксофонист Виктор возвращается из тюрьмы — его посадили за убийство, которого он не совершал. Город изменился, музыка ушла в подполье, а старые друзья либо предали, либо исчезли. Виктор хочет одного — играть. Но прошлое не отпускает: бандиты, милиция, бывшие коллеги — все что-то от него ждут. Он пытается пробиться сквозь грязь и равнодушие, но каждый шаг даётся тяжело. Рядом только пианистка Ирена — она верит в него, хотя знает, чем это грозит. Музыка здесь — не