В маленьком городке, затерянном среди холмов, разворачивается история Элио и Оливье. Лето, жара, книги, бесконечные разговоры. Элио — семнадцать, он умён, раним, полон сомнений. Оливье — старше, обаятелен, с лёгкой улыбкой, которая скрывает тоску. Между ними — натянутая тишина, взгляды украдкой, случайные прикосновения. Сначала неловкость, потом — страсть, болезненная и нежная. Они знают: это ненадолго. Осень разлучит их. Родители Элио видят всё, но молчат. Отец говорит: «Грусть — это тоже
В маленьком городке появляется незнакомец — молчаливый, с пустым взглядом. Его зовут Давид. Он селится в доме у пожилой женщины, Анны, будто знает её давно. Но она его не помнит. Дни тянутся медленно. Давид почти не говорит, лишь наблюдает. Люди вокруг тревожатся: кто он? Откуда? Анна колеблется между страхом и странной привязанностью. Её сын, Марко, подозревает худшее. Тишина становится тяжелее. В ней — обрывки прошлого, недоговорённые истории. Давид будто ждёт чего-то. Или кого-то. Потом