В маленьком приморском городке живёт парень по имени Ёсукэ. Он скучает, бродит по пустынным улицам, слушает шум волн. Всё меняется, когда появляется она — странная девушка по имени Бая. Она словно с другой планеты: не говорит, только поёт, и в её голосе — вся боль и красота мира. Ёсукэ втягивается в её хаотичную жизнь. Они убегают от бандитов, спят на крышах, греются у костра. Бая не принадлежит никому, даже себе. Её преследует таинственный мужчина в чёрном — он знает что-то о её прошлом. Но
Лесная дорога в канун Рождества. Фрэнк двадцать лет возил семью к тёще одним маршрутом, но в этот раз решает срезать путь через глухой лес. В машине жена, дети, подарки и привычный праздничный ритм. Глава семейства клюёт носом за рулём, едва не влетает в дерево, но просыпается вовремя. Вскоре среди стволов появляется женщина в белом. Фрэнк тормозит, чтобы предложить помощь. С этого момента дорога перестаёт быть просто дорогой. Из темноты выкатывается чёрный катафалк без водителя. Он забирает