Зимняя ночь. Группа друзей собирается в доме, чтобы стать свидетелями необъяснимого. Они включают запись, которая, как говорят, способна выпустить в мир нечто, запертое долгие годы. Вскоре электрический гул сменяется тишиной, а знакомые лица начинают меняться. Первый акт одержимости раскалывает компанию изнутри. Подозрение разъедает доверие: теперь любой может оказаться не тем, кем кажется. Одержимость расползается за стены дома, захватывая всё больше людей вокруг. Героям приходится решать,
Профессор Габриэль Эмерсон и его бывшая студентка Джулия Митчелл возвращаются из Италии, где провели беззаботный отпуск. Дома их секретный роман натыкается на первую трещину: университетские интриги, ревнивый бывший возлюбленный и осуждающие взгляды коллег ставят под удар не только отношения, но и академическую карьеру Габриэля. Ему приходится выбирать между репутацией и чувством, которое только начало раскрываться в итальянских улочках. Экранизация одноименного бестселлера Сильвейна Рейнарда