В середине 1980-х Нью-Йорк втягивается в эпидемию СПИДа. Для одних это угроза, которую ещё можно отрицать, для других - уже ежедневная реальность, отнимающая друзей, любовников и чувство безопасности. Герой, молодой еврей из консервативной семьи, оказывается брошен своим партнёром. Тот уходит, не в силах справиться с болезнью и чувством вины. Оставшись один, герой сталкивается не только с диагнозом, но и с галлюцинациями, которые становятся всё навязчивее. Вокруг него - такие же потерянные
Когда привычный мир даёт трещину, а тело предаёт, остаётся только держаться за тех, кто рядом. Нью-Йорк середины восьмидесятых: эпидемия СПИДа, консервативная власть и люди, которые пытаются любить, выживать и верить вопреки всему. Герои этой драмы теряют не просто здоровье или близких - рушится сама ткань реальности, где небо и ад перестают быть метафорами. Кто-то бежит от себя в объятия случайных связей, кто-то ищет спасения в религии, а кто-то слышит голоса ангелов. Вопрос не в том, выживут