Нью-Йорк, 1985. Страх, СПИД, холодный ветер перемен. Приор Уолтер болен — и брошен своим любовником Луи. Луи бежит от боли, но натыкается на Джо, клерка-мормона, который сам не может принять свою природу. Его жена Харпер теряет рассудок в пустоте брака, глотая таблетки и видя кошмары. Рой Конн — жестокий адвокат, умирающий от той же болезни, что и Приор. Он шантажирует Джо, играя его страхами. А над всем этим — тени ангелов, шепчущие о конце света. Люди лгут друг другу и себе. Цепляются за
Во второй части история раскрывается глубже, болезненнее. Приори и Луи пытаются жить после разрыва, но страх и вина гложут обоих. Приори всё чаще видит ангелов — они говорят о конце света, о его странной миссии. Луи бежит от себя, вцепляется в Джо, но и там нет покоя. Джо разрывается между мужем-геем и матерью-фанатичкой, Ханной. Она приезжает в Нью-Йорк, чтобы «спасти» его, но сама теряет опору. Рой Коэн умирает от СПИДа, злой до последнего вздоха, но даже он хочет нежности — хоть на минуту.