Молодой Филип приезжает в поместье своего покойного дяди — богатого, замкнутого человека. Здесь он встречает его вдову, Рэйчел. Она красива, загадочна, окружена слухами. Одни говорят, что она отравила мужа. Другие — что она жертва. Филип влюбляется. Безнадёжно, страстно. Рэйчел отвечает ему — то лаской, то холодом. Она дарит ему подарки, шепчет нежности, но в её глазах всегда что-то чужое. Он теряет голову: продаёт имение, отдаёт ей деньги. А потом — болезнь. Слабость, жар. Врачи не понимают
В маленьком городке появляется Джоуи — парень с тёмным прошлым, которого все боятся. Он ищет своего брата, Пола, но вместо этого втягивается в чужие разборки. Местные бандиты хотят его убрать, а шериф, старый друг их семьи, пытается удержать мир. Джоуи не ищет проблем, но они находят его. Он дерётся, стреляет, убегает — не потому что хочет, а потому что выхода нет. Пол где-то рядом, но каждый шаг только запутывает историю сильнее. А вокруг — пыльные улицы, палящее солнце и люди, которые давно