В маленьком городке, затянутом серым небом, живут три мужчины, связанные невидимыми нитями одиночества. Йозеф — бывший музыкант, который больше не прикасается к скрипке. Каждый день он сидит в пустом кафе, будто ждёт, что звук вернётся сам. Мартин — таксист, который возит чужие истории, но не может доехать до собственного прошлого. Его дочь не звонит уже год. Антонин — старый учитель, пишущий письма умершей жене. Он знает, что их не отправят, но без них ему нечем дышать. Они почти не говорят
Дракон похищает принцессу — старый сюжет, но здесь всё иначе. Она — не беспомощная жертва, он — не чудовище. Её зовут Люсинда, его — Игнис. Она умна, дерзка, устала от дворцовых условностей. Он одинок, закован в проклятие: был человеком, стал зверем. Они спорят, смеются, боятся друг друга — и постепенно меняются. Она учится видеть за чешуёй душу. Он — принимать помощь. Вокруг них плетут интриги: король хочет убить дракона, колдунья жаждет власти. Но главное — их странная, хрупкая дружба,
Молодой сёрфер Рэн теряет брата в море — тот исчезает во время шторма. Год спустя Рэн возвращается в родной город, где всё напоминает о прошлом. Он больше не может выходить в воду, но море не отпускает: странные сны, голоса в прибое, тень брата на волнах. Встречает Саю — девушку, которая верит, что океан хранит тайны. Она говорит: «Ты слышишь его? Он зовёт». Рэн сопротивляется, но однажды ночью идёт за ней на пустынный пляж. Волны светятся. Вода тянет его вглубь. Они находят обломки лодки брата