В заснеженной Антарктиде живёт пингвинёнок Ляля. Он мечтает летать, но его крылья слишком малы — только для плавания. Отец, суровый и молчаливый, считает это глупостью. Мать погибла, защищая его от хищника, и теперь Ляля чувствует себя виноватым. Однажды он находит старый самолёт, засыпанный снегом. Вместе с другом, неуклюжим пингвином Бо, они пытаются его починить. Но взрослые против: слишком опасно. Ляля сбегает, решает лететь один. В небе его настигает буря. Он падает, теряет сознание.
Главный герой — молодой парень, Иссэй. Он живёт в мире, где люди превращаются в чудовищ, но не теряют человеческого облика. Они выглядят как все, только внутри — пустота, голод. Им нужно есть себе подобных, иначе сходят с ума. Иссэй пытается держаться подальше от этого. Но однажды встречает девушку — Саки. Она тоже из их числа, но не хочет убивать. Вместо этого собирает тела самоубийц, чтобы не трогать живых. Они сближаются. Иссэй чувствует её боль, её борьбу. Но мир вокруг жесток: другие