В заснеженной Антарктиде живёт пингвинёнок Ляля. Он мечтает летать, но его крылья слишком малы — только для плавания. Отец, суровый и молчаливый, считает это глупостью. Мать погибла, защищая его от хищника, и теперь Ляля чувствует себя виноватым. Однажды он находит старый самолёт, засыпанный снегом. Вместе с другом, неуклюжим пингвином Бо, они пытаются его починить. Но взрослые против: слишком опасно. Ляля сбегает, решает лететь один. В небе его настигает буря. Он падает, теряет сознание.
В маленьком городке живёт девочка Акко — добрая, упрямая, не слишком талантливая ведьма. Она поступила в школу магии, но всё даётся ей с трудом. Подруги — Лотте и Суси — поддерживают её, а строгая преподавательница Урсула то ругает, то мягко направляет. Акко мечтает стать такой же, как её кумир — легендарная ведьма Шариот. Но магия не поддаётся, заклинания выходят криво. Она злится, падает, снова встаёт. Потом оказывается: Шариот — это сама Урсула. И настоящая сила не в идеальных заклинаниях, а
Главный герой — Мигель, обычный парень, который работает в зоопарке. Он мечтает о чём-то большем, но жизнь кажется серой и предсказуемой. Всё меняется, когда он случайно попадает в параллельный мир — место, где животные эволюционировали по-другому. Здесь ходят на двух ногах, говорят и живут почти как люди. Мигель знакомится с Джинджер, упрямой лисой-детективом, и Альфом, добродушным псом-изобретателем. Вместе они узнают: кто-то хочет уничтожить этот мир, стереть грань между реальностями. Мигель