Лос-Анджелес задыхается от аномальной жары. В городе — хаос: перебои с электричеством, пробки, люди на грани. Среди них — медсестра Эмили, которая пытается спасти пациентов в душной больнице. Её бывший муж, пожарный Скотт, борется с огнём, охватившим пригород. Их дочь Лорен застряла в метро — тоннель затоплен, люди паникуют. Власти бездействуют. Температура растёт. Вода и тень становятся роскошью. Эмили и Скотт, забыв обиды, ищут Лорен по разваливающемуся городу. Они пробираются через пожары,
В маленьком городке живёт мальчик — Бабби. Он не злой, просто слишком свободный. Его мать устала бороться с его выходками, а соседи давно махнули рукой. Однажды Бабби находит в лесу странное существо — полузверя, получеловека. Тот становится его другом, но за этой дружбой следят чужие глаза. Власти хотят поймать существо, а Бабби — единственный, кто может его спасти. Мать пытается удержать сына, но он уже не может остановиться. Побеги, погони, страх — и вдруг понимание: мир куда сложнее, чем