Цирковые слонихи с порога отвергают новорождённого детёныша: огромные уши делают его посмешищем. Мать остаётся единственной, кто защищает малыша, но её отправляют в изоляцию за вспышку гнева. Оставшись один, слонёнок учится использовать то, что сделало его изгоем. Случайно чихнув, он взлетает, и цирковая мышь Тимоти понимает: этот трюк может спасти шоу от разорения. Теперь Дамбо - главная звезда, но успех держится на секрете. Мышонок и слонёнок пытаются вызволить мать из заточения, пока
Профессор Гиббс находит идеальную кандидатку для испытаний своей машины невидимости. Ей оказывается фотомодель Китти Кэрролл, согласившаяся на рискованный эксперимент. Изобретение срабатывает, и девушка исчезает из поля зрения. Но радость от научного триумфа длится недолго. На машину невидимости обращают внимание местные гангстеры. Они крадут разработку профессора, и Китти оказывается заперта в своём новом состоянии. Теперь ей и Гиббсу нужно вернуть украденное, пока Китти не научилась