Маленький слонёнок Джамбо рождается в цирке — и сразу становится изгоем. У него огромные уши, над ним смеются, даже мать, миссис Джамбо, не может его защитить. Но однажды он обнаруживает, что эти уши могут поднимать его в воздух. Сначала случайно, потом — намеренно. Цирковой мышонок Тимоти берёт его под опеку, учит летать, делает из него звезду манежа. Но успех привлекает жадных антрепренёров — они разлучают Джамбо с матерью, заковывают в цепи. Тимоти не может с этим смитериться. Вместе с
Учёный Джек Гриффин разрабатывает формулу невидимости и испытывает её на себе. Эксперимент удаётся — но обратного пути нет. Превратившись в призрака, он сходит с ума от власти и безнаказанности. Его невеста Флора и коллега Кемп бессильны остановить его: Джек хочет править миром, устраняя всех на своём пути. Он шумит по ночам, смеётся в темноте, оставляет следы на снегу. Его дыхание слышно в тишине. Он уже не человек — а что-то пугающее, холодное. Флора пытается достучаться до него, но в его