Мальчик по имени Джейкоб попадает на таинственный остров, где живут монстры. Он не помнит, как здесь оказался — только страх и одиночество. Вокруг — странные существа: одни пугают, другие помогают. Среди них — капризная девочка-монстр Веспер, угрюмый Гремблин, наивный Тогар. Остров меняется, подчиняясь чьей-то воле. Джейкоб понимает: чтобы выбраться, нужно разгадать его секрет. Но чем дальше он идёт, тем больше осознаёт — что-то связывает его с этим местом. Воспоминания всплывают обрывками:
Молодая монахиня Роуз приезжает в старый монастырь, скрытый в глуши. Здесь тихо, слишком тихо — стены шепчут, тени движутся сами по себе. Она должна заменить прежнюю настоятельницу, но та исчезла без следа. Роуз чувствует — что-то не так. Сестры молчат, избегают её глаз. По ночам слышатся шаги, чьё-то дыхание за дверью. А потом начинаются видения: женщина в чёрном, её лицо искажено страданием. Старая монахиня Маргарита пытается предупредить Роуз, но её увозят в больницу — внезапная болезнь.