1960 год, Франция. Двадцатитрёхлетний Андре Мерло - молодой человек с живым умом и ранимой душой. Его нанимают в разведку: трое опытных сотрудников должны сделать из него агента, способного защищать интересы страны. Подготовка к деликатным миссиям обещает быть нестандартной: Мерло предстоит разбираться с дипломатическими инцидентами и постигать тонкости политики. Всё это даётся ему с трудом, но упрямство и природная смекалка не дают бросить дело. Вместо шпионского пафоса - череда неловких
Жизнь тридцатилетнего Сакаэ Осуги, убеждённого анархиста и свободного мыслителя, оказывается под ударом в тот момент, когда его отношения с тремя женщинами перестают быть частным делом. Он не скрывает связей, но открытость грозит разрушить всё: репутацию, дело, доверие тех, кто рядом. Ноэ Ито, его возлюбленная, разделяет с ним не только постель, но и риск. Вместе с ними в эту историю втянут шестилетний племянник Осуги - ребёнок, которого некому защитить. Молодые студенты реконструируют события