Молодой парень, Уолтер, работает в архиве ЦРУ — скучная бумажная работа, никакой романтики. Но однажды он случайно находит зашифрованное досье и понимает: это ключ к чему-то большому. Его коллега, Эмили, сначала не верит, но потом втягивается. Вместе они расшифровывают послание — оказывается, кто-то внутри агентства готовит крупную провокацию. На них начинают охоту. Бегут по подземным тоннелям, прячутся в заброшенных зданиях. Никому нельзя доверять — даже начальник Уолтера, старый лис Картер,
В провинциальной Франции конца XIX века — скука, грязь, пошлость. Жизнь течёт медленно, как болотная вода. Мадемуазель Фифи, офицер-пруссак, издевается над местными. Проститутка Элизабет Руссе терпит его унижения — но однажды в её глазах вспыхивает ярость. Она убивает его ножом и бежит, оставляя за собой кровь и страх. В другом месте — старый слуга Франсуа, всю жизнь преданный хозяевам. Они увольняют его без гроша. Он не может понять, за что. Бредёт по дороге, мокнет под дождём. Кончает с собой