Глухой музыкант Сэм живёт в изоляции, запертый в полуразрушенном доме где-то на окраине. Его единственный друг — говорящая свинья по имени Руби. Она заботится о нём, как может, но мир вокруг них медленно умирает. Однажды Сэм узнаёт: его бывший партнёр по группе, Имон, возможно, жив. Он решает найти его — несмотря на опасность, несмотря на то, что город теперь чужд ему. Руби пытается отговорить, но Сэм упрям. Они отправляются в путь. Пустынные улицы, развалины, редкие встречи с такими же
Молодой стриж Кай мечтает о свободе, но отец держит его в узде — мир за пределами гнезда кажется опасным. После ссоры Кай улетает прочь, не зная, что его ждёт. Ветер несёт его к Замбезии — легендарному городу птиц, где нет правил и запретов. Здесь он знакомится с отважной Эйвин и её друзьями. Но рай оказывается под угрозой: армия ящеров-марабу во главе с Будзой готовится уничтожить город. Кай понимает — чтобы спасти Замбезию, придётся стать тем, кем он не решался быть. Он возвращается за отцом,