Старый Джеппетто вырезает из полена мальчишку — деревянного, но живого. Пиноккио рождается непослушным, любопытным, будто ветер в щели. Он не хочет в школу, верит обещаниям незнакомцев. Убегает. Сначала — в кукольный театр к жутковатому Мангьяфоко. Потом — к мошенникам Лису и Коту, которые вешают ему на шею верёвку. Пиноккио глуп, наивен, но каждый раз чудом выкручивается. Даже когда превращается в осла. Фея с лазурными волосами пытается его спасти — говорит: станешь настоящим, если научишься
В Берлине, в обычном доме, оживает древнее зло. Через телеэкран демон проникает в реальность — и теперь квартира становится ловушкой. Салли, молодая девушка, приезжает к другу. Включает телевизор — и видит странный фильм. На экране монах предупреждает: не смотри. Но поздно. Демон уже здесь. Он вселяется в людей, превращает их в монстров. Соседи один за другим теряют человеческий облик. Джордж пытается спасти Салли, но двери не открываются. Лифт едет только вниз — в ад. Коридоры заполняют тени.
Двое братьев, Витторио и Энрико, живут в маленьком городке на юге Италии. Они не виделись десять лет — с тех пор, как их отец погиб при странных обстоятельствах. Теперь им приходится вместе вести полуразвалившуюся мастерскую по пошиву рубашек, оставленную в наследство. Витторио — упрямый, грубоватый, всё пытается делать по-своему. Энрико — мягкий, мечтательный, давно сбежал в Милан, но жизнь его не сложилась. Между ними — стена молчания, старые обиды и тайна, связанная со смертью отца.