1952 год. Румыния, заброшенный монастырь. Молодая монахиня кончает с собой — и Ватикан отправляет туда священника Бёрка и послушницу Айрин. Им предстоит разобраться в случившемся, но чем глубже они копают, тем страшнее правда. Стены монастыря дышат злом. Тени шепчутся, кресты переворачиваются сами собой, а из-под земли доносится тяжёлое дыхание. Айрин видит кошмары наяву: демон в облике монахини преследует её, играет с ней. Бёрк пытается держаться за веру, но даже он сомневается — что, если это
В маленьком прибрежном городке исчезает мальчик. Его отец, Дэнни, бывший моряк, уверен — сына забрал кто-то из местных. Но улики ведут к воде: на песке следы, похожие на щупальца. Дэнни ищет правду, а вокруг — шепотки о старом мифе: осьминоге, который забирает детей. Полиция бездействует, соседи странно молчат. Только учительница Кейт помогает ему копать глубже. Они находят дневник рыбака — там рисунки, даты пропаж. Все совпадает. Но чем ближе разгадка, тем больше город отворачивается от Дэнни.
После смерти отца Джейкоб возвращается в родной город — тихий, затянутый серой дымкой. Здесь всё то же: сломанная качелька у реки, пустые взгляды соседей, тяжёлый запах земли. Но теперь он должен похоронить отца — а тело исчезло. Вместе с сестрой Лизой они роются в прошлом, натыкаясь на странные детали. Старые фото с вырезанными лицами. Письма без подписи. Шёпот за спиной: «Он не умер. Его убрали». Чем глубже копают, тем меньше понимают. Местный шериф Томс твердит одно: «Закрой дело и уезжай».