1952 год. Румыния, заброшенный монастырь. Молодая монахиня кончает с собой — и Ватикан отправляет туда священника Бёрка и послушницу Айрин. Им предстоит разобраться в случившемся, но чем глубже они копают, тем страшнее правда. Стены монастыря дышат злом. Тени шепчутся, кресты переворачиваются сами собой, а из-под земли доносится тяжёлое дыхание. Айрин видит кошмары наяву: демон в облике монахини преследует её, играет с ней. Бёрк пытается держаться за веру, но даже он сомневается — что, если это
В небольшом городке начинают исчезать люди. Никаких следов, никаких объяснений — просто пустота. Дэн, местный врач, и его жена Никки пытаются жить обычной жизнью, но тревога уже въелась в воздух. Их сын Джош странно себя ведёт — то замкнут, то агрессивен. А потом он пропадает. Власти бездействуют. Город будто замер, охваченный невидимой угрозой. Дэн и Никки идут на отчаянный шаг: проникают в закрытую зону, где, по слухам, происходят эксперименты. Там они находят других родителей — таких же
После смерти отца Джейкоб возвращается в родной город — тихий, затянутый серой дымкой. Здесь всё то же: сломанная качелька у реки, пустые взгляды соседей, тяжёлый запах земли. Но теперь он должен похоронить отца — а тело исчезло. Вместе с сестрой Лизой они роются в прошлом, натыкаясь на странные детали. Старые фото с вырезанными лицами. Письма без подписи. Шёпот за спиной: «Он не умер. Его убрали». Чем глубже копают, тем меньше понимают. Местный шериф Томс твердит одно: «Закрой дело и уезжай».