Группа студентов приезжает на заброшенную базу у озера — место, где десятилетия назад исчезли люди. Они хотят снять документальный фильм, но быстро понимают: что-то не так. Озеро тёмное, почти чёрное. Вода странно движется. По ночам слышны шаги, шёпот. Лиза находит старые записи — дневники пропавших. Там описано то же самое, что происходит с ними сейчас. Андрей, скептик, сначала смеётся. Потом видит в воде лицо — своё, но не своё. Олег исчезает первым. Его находят у озера, мокрого, с пустыми
В маленьком городке начинают происходить странные вещи. Люди меняются — резко, пугающе. Их будто подменяют. Марк, врач местной больницы, замечает это первым. Его жена Лиза ведёт себя не так, глаза пустые, движения чужие. Он пытается докопаться до правды, но чем глубже лезет, тем страшнее становится. Под кожей у людей что-то шевелится. Старый друг Марка, Джейкоб, уверен — это не болезнь. Это *оно*. То, что пришло давно и теперь просыпается. Городок на краю леса, тихий, забытый — идеальное место