В глухом доме на острове Мэн семья фермеров слышит странные звуки за стенами. Скрипы, шепот, смех — будто кто-то живёт в перекрытиях. Они решают, что это дух, и вызывают парапсихолога Нандора Фодора. Фодор — скептик, уставший от шарлатанов. Но тут всё иначе. Мангуст по имени Геф говорит человеческим голосом, издевается над людьми, знает их тайны. Он то невидим, то материализуется в пушистый комок злобы. Геф играет с ними: то помогает, то пугает до дрожи. Фодор пытается разобраться —
В маленьком городке, затерянном среди лесов, оживает старая сказка — но не та, что ты знаешь. Пиноккио, деревянный мальчик, больше не игрушка в чужих руках. Он сбегает от Джеппетто, устав от лжи и притворства. Его нос не растёт — он просто хочет быть собой. На улицах, где властвует криминальный босс Лис, Пиноккио находит таких же изгоев: куклу-танцовщицу Бель с разбитым лицом, бывшего солдата-робота Токка, говорящего сверчка Чирико, который больше не верит в добро. Вместе они ищут место, где