Молодой парень, Жюльен, живёт в крошечной парижской квартире. Одинокий, потерянный. Однажды он находит на улице кота — точнее, того, кто им кажется. Существо странное: не мяукает, не мурлычет, смотрит пустым взглядом. Но Жюльен решает оставить его. Кот ведёт себя всё страннее. То исчезает на дни, то возвращается с непонятными царапинами. Жюльену кажется, будто за ним следят. Постепенно он понимает: это не кот. Соседка, старая мадам Леблан, шепчет ему что-то о пропавших детях. О тени, которая
Молодой парень, Ваня, живёт в зоопарке. Не как посетитель — как работник. Кормит зверей, убирает клетки, спит в подсобке. Он не может уйти: здесь безопасно, предсказуемо, а снаружи — только больница да диагнозы. Его друг, Сергей, пытается вытащить его обратно в мир. Уговаривает, ругается, даже устраивает побег. Но Ваня возвращается — к волкам, к тиграм, к этим железным решёткам. Они его защита. А ещё там есть Лена — ветеринар. Она не лезет с советами, просто рядом. Иногда этого достаточно. Но