В маленьком городке на севере Италии переплетаются судьбы обычных людей. В центре — семья Карати: отец Витторио, уставший от рутины, мать Эльза, которая ищет себя, их сын-подросток Паоло, бунтующий против всего. Рядом — учительница Анна, одинокая и чуткая, её бывший муж Марко, потерянный в прошлом. Жизнь здесь течёт медленно, почти незаметно. Ссоры за завтраком, редкие улыбки, неловкие разговоры. Витторио мечтает о переменах, но боится шагнуть вперёд. Эльза пишет стихи, которые никто не читает.
Тихий итальянский городок, жара. Тринадцатилетний Элио проводит последние летние дни перед переездом в Милан — отец нашел новую работу. Он не хочет уезжать, но взрослые решают за него. Элио слоняется без дела, курит украдкой, ссорится с матерью. Встречает Нико — местного парня постарше, который кажется ему воплощением свободы. Они проводят время вместе: болтают, купаются в реке, бродят по пустым улицам. Нико смеётся над его наивностью, но относится к нему бережно. Между ними возникает странная
В маленьком городке появляется незнакомец — молчаливый, с пустым взглядом. Его зовут Давид. Он селится в доме у пожилой женщины, Анны, будто знает её давно. Но она его не помнит. Дни тянутся медленно. Давид почти не говорит, лишь наблюдает. Люди вокруг тревожатся: кто он? Откуда? Анна колеблется между страхом и странной привязанностью. Её сын, Марко, подозревает худшее. Тишина становится тяжелее. В ней — обрывки прошлого, недоговорённые истории. Давид будто ждёт чего-то. Или кого-то. Потом
Двое — Юи и Рё. Они расстались, но не могут разойтись. Встречаются в кафе, говорят о пустяках, избегают главного. Юи прячет глаза, Рё курит, будто это что-то решает. Между ними — годы привычки, нежность, которая теперь режет. Они вспоминают: как познакомились, как смеялись над глупостями, как перестали понимать друг друга. Он пишет музыку, но ноты больше не складываются в мелодию. Она рисует, но краски стали тусклыми. Оба знают — конец близко, но тянут время. Боятся одиночества. Боятся сделать