В маленьком прибрежном городке появляются двое — Джордж и его жена. Они ведут себя странно: слишком спокойные, слишком отстранённые. Их взгляды пустые, но в них что-то есть. Местные замечают: люди вокруг меняются. Становятся такими же — безэмоциональными, холодными. Как будто их подменили. Доктор Гальвани пытается разобраться. Он находит в горах странные организмы — желеобразные, чужие. Они проникают в тела, вытесняют личность. Страх растёт. Кто уже не человек? Кого ещё можно спасти? Джордж и
Девушка из деревни, Мария, приезжает в большой город — наивная, чистая, будто не из этого мира. Её сразу окружают чужие люди: хитрые, жадные, циничные. Она верит всем, и её обманывают. Работу обещают — не дают. Квартиру ищет — выгоняют. Деньги занимает — не возвращают. Но она не сдаётся. Встречает Луиджи — красивого, обаятельного мошенника. Он втирается в доверие, обещает помочь. Мария влюбляется, а он её предаёт. Потом появляется старый доктор Риккарди — добрый, но слабый. Он хочет спасти её,