В маленьком прибрежном городке появляются двое — Джордж и его жена. Они ведут себя странно: слишком спокойные, слишком отстранённые. Их взгляды пустые, но в них что-то есть. Местные замечают: люди вокруг меняются. Становятся такими же — безэмоциональными, холодными. Как будто их подменили. Доктор Гальвани пытается разобраться. Он находит в горах странные организмы — желеобразные, чужие. Они проникают в тела, вытесняют личность. Страх растёт. Кто уже не человек? Кого ещё можно спасти? Джордж и
В приюте для беспризорников — грязь, холод, жестокость. Дети выживают как могут. Среди них — Жером, тихий мечтатель, и его друг Марк, дерзкий и неуправляемый. Они не верят никому, кроме себя. Надзиратели бьют, унижают. Единственный свет — учительница мадемуазель Роза. Она пытается достучаться до них, но даже её доброта кажется подозрительной. Побег — единственный шанс. Они сбегают. Впереди — дорога, голод, страх. Встречают таких же потерянных: маленькую Лили, которая верит в сказки, и угрюмого