В маленьком городке на юге Ирака молодая учительница Нура возвращается после долгих лет в Европе. Она хочет начать всё заново, но прошлое не отпускает: её семья разрушена войной, отец — бывший офицер Саддама — скрывается, а брат Али пропал без вести. Нура пытается жить тихо, но сталкивается с жестокостью местных властей и безразличием соседей. Её единственная опора — подруга Лейла, которая рискует собой, помогая ей. Когда Нура узнаёт, что Али жив и его держат в тюрьме, она решает бороться. Она
В маленьком городке, затерянном среди гор, живёт старый портной Арутюн. Он шьёт костюмы для мертвецов — такова его работа. Однажды к нему приходит незнакомец с необычным заказом: сшить костюм для ещё живого человека — себя. Арутюн отказывается, но мужчина настаивает. Позже выясняется: заказчик — беженец, потерявший семью в войне. Он хочет уйти красиво, достойно. Арутюн, сам когда-то переживший потерю, понимает его. Он берётся за работу, но с каждым стежком пытается убедить человека передумать.
Весна. Старшеклассник Юма возвращается в родной город после долгого отсутствия. Всё изменилось — улицы, люди, он сам. Встречает старую подругу, Саюри, но та теперь холодна и отстранённа. Он не понимает почему. Начинает учиться в новой школе, знакомится с Харукой — тихой девушкой, которая всегда одна рисует в углу класса. Они сближаются медленно, осторожно. Юма чувствует, что за её спокойствием скрывается боль. Тем временем Саюри наблюдает за ними со стороны. Её молчание — не случайность.