В пустом приморском городке встречаются двое — Лучано и Розанна. Он — художник, потерявший вдохновение, она — женщина, убегающая от прошлого. Между ними вспыхивает странная связь: не любовь, а что-то тревожное, почти болезненное. Лучано пытается писать её портрет, но каждый раз уничтожает работу. Розанна бродит по пляжу, слушая шум волн, будто ждёт знака. Их диалоги обрывисты, полны недомолвок. Потом появляется её бывший муж — холодный, расчётливый человек. Он ищет её не из-за чувств, а из-за
Молодой парень Фернандо приезжает в Рим с невестой Вандой. Он мечтает о цирке, но работает клерком. Ванда хочет обычной жизни — дом, дети. Однажды Фернандо встречает уличного гипнотизёра — Белого Шейха. Тот обещает славу, деньги. Фернандо бросает всё, идёт за ним, как за последней надеждой. Но Шейх — жалкий шарлатан, его мир — грязные подворотни и обман. А Ванда тем временем ищет Фернандо по всему городу. Она попадает в Ватикан, молится, плачет. Устаёт. К вечеру они встречаются. Ничего не