Двадцатилетний Гриффит зажат между заботой о больной тёте, тоской по умершей бабушке и мечтой уехать из Пайн Эппла. Он уже смирился с тем, что его жизнь - это тихий долг и никакого будущего. Друзья, правда, видят выход иначе: они превращают общую страсть к ужасам в странный бизнес, но Гриффиту не до их затей. Приезд незнакомца ломает стены молчания, которые Гриффит выстроил годами. Привычная глухая оборона даёт трещину, и вместе с ней начинает расползаться и само налаженное существование. Стыд
Хулио Торрес теряет на улицах Нью-Йорка золотую серьгу в виде устрицы. Он не может с этим смириться: поиски одной вещицы превращаются в цепочку встреч с эксцентричными артистами, говорящими объектами и цифровыми существами. Чем глубже он закапывается, тем абсурднее становятся правила этой игры. В какой-то момент к герою присоединяется племянница София, которой нужен присмотр. Вдвоём они бродят по городу, где реальность то и дело подмигивает и показывает язык. Хулио пытается удержать нить