Мальчик-сирота Клауд живёт в мире, где драконы и люди давно враждуют. Он мечтает стать рыцарем, но его считают слабым — пока однажды не находит драконье яйцо. Из него вылупляется малыш Фьюри, и между ними возникает нежная, опасная связь. Клауд скрывает дракончика, растит его втайне. Но правда всплывает — и теперь оба становятся изгоями. Вместе они бегут, скрываются от охотников и королевских солдат. Фьюри растёт, учится летать, а Клауд понимает: чтобы выжить, придётся бросить вызов всей
В маленьком городке начинают происходить странные вещи. Люди внезапно засыпают — и просыпаются другими. Без памяти, без прошлого, с чужими голосами в голове. Молодой врач Джон пытается разобраться, но чем глубже копает, тем страшнее: гипноз здесь ни при чём. Это что-то древнее, тёмное, будто сама земля под городом шепчет. Его жена Энни — среди пропавших. А местный шериф Билли словно знает больше, чем говорит. С каждым днём «спящих» становится больше. Они смотрят пустыми глазами, повторяют одни