Прошло несколько лет после кошмара в доме. Норман, слепой и жестокий, скрывается в глуши, выдавая себя за мирного инвалида. Он растит девочку-подростка, Мадлен, как дочь — но на самом деле держит её в плену, вынуждая грабить аптеки ради лекарств. Однажды бандиты похищают Мадлен — оказывается, она дочь погибшего наркобарона, и её сердце нужно для пересадки. Норман, привыкший убивать, теперь вынужден спасать. Он идёт по следу, пробиваясь через пустыню и подпольную клинику. Но Мадлен знает правду
В маленьком городке, затерянном среди холмов, живёт Поссум Трот — глухая девушка, которая слышит мир через вибрации. Она работает настройщиком пианино, чувствуя музыку кончиками пальцев. Её жизнь — тишина, пока однажды она не сталкивается с Джейком, бывшим музыкантом, потерявшим веру в себя. Он играет на гитаре у реки, не зная, что она его "слышит". Поссум подходит ближе — и он замечает её. Так начинается их странная дружба: он учит её чувствовать ритм, а она — слушать тишину. Но