Следы убийц её семьи ведут к сторожевой крепости на краю обитаемых земель. Тэлон, последняя из расы Чернокровок, отправляется в этот путь, полагаясь только на ярость и жажду возмездия. Но в дороге она обнаруживает, что внутри неё пробуждается мистическая сила. Контролировать эту силу невозможно, пока она подчинена гневу. Крепость оказывается не просто убежищем, а последним рубежом перед натиском фанатичного диктатора. Тэлон понимает: чтобы выжить и защитить мир, ей придётся овладеть даром,
В небольшом городке, затерянном среди холмов, живёт парень по имени Кей. Он работает механиком, чинит старые машины, но сам будто сломан — после смерти отца в нём осталась только пустота. Однажды он встречает девушку — Айрис. Она приезжает из большого города, скрывая что-то. Говорит мало, смотрит далеко. Между ними возникает тихая связь, но Айрис внезапно исчезает. Кей отправляется её искать. Дорога приводит его к заброшенной обсерватории, где отец когда-то показывал ему звёзды. Там он узнаёт
Осенью в Киото первокурсник Макото опаздывает на церемонию поступления, потому что застревает на пешеходном переходе. Там стоит девушка, которая отказывается переходить дорогу: она ждёт водителя, который уступит ей путь, и ждёт упрямо, до последней секунды светофора. Сидзуру, так её зовут, верит, что в мире остался хотя бы один добрый человек. Макото остаётся с ней. Между ними завязывается дружба: он учит её снимать на плёночный фотоаппарат, они пропадают в лесу за кампусом, делают кадры в